游戏发生在很久很久以前，一个人类还完全依赖于神灵和魔法的社会里。所有的冒险、神奇与传说都发生在一块叫Luciham的神秘的大陆上。这块大陆被一条横贯而巨大的山脉一分为二，大陆的西部平原面朝大海、雨水丰富，是各种生物聚集的地方。大陆的东部由于被山脉挡住了雨水而成为一片无边的沙漠。大陆上有三大体系的生物，他们是人类、妖精和地下生物，分别生存在平原、山林和地下。人类和精灵保持在和睦状态，交往频繁，并共同统治着地面。地下生物害怕光明，他们已习惯生存在黑暗之中，只偶尔在深夜会爬出地面寻找食物。所以三大种族基本没有大的冲突。可是这个大陆并不宁静，三大种族都有他们自己的信仰和习惯，人类信仰万物之神，他们相信万物神创造了一切，还相信信仰其他神灵的生物都是异教徒，都是需要同化或消灭的低等生物。精灵的信仰比较广泛，几乎每个精灵村落都有不同的神信仰，所以他们对其它的信仰并不敌视，但由于信仰的独特性和狭小的范围使他们的性格较孤僻，难于相处。地下生物信仰邪神（人类称之为恶魔），他们嗜血，喜食生肉，与地面生物格格不入。他们永远期待邪神的复生，夺去地面世界的光明，使他们能爬上地面以至统治整个世界。

　　作为一个玩家，你可以加入人类和妖精的任何一方。你可以选择成为人类，帮助人类完成去除黑暗，统一宗教的梦想，也可以选择成为妖精，同人类一起阻止地下生物完成复活邪神，统治世界的愿望。还可以在游戏中处于中立位置，帮助几大种族的和解。